Estado y origen
Nuevo, contactado, presupuesto enviado, ganado, perdido o seguimiento futuro.
Recurso gratuito
Plantilla gratuita para gestionar clientes sin complicarte.
Una hoja sencilla para apuntar leads, presupuestos, próximas acciones y estado de cada oportunidad antes de pagar un CRM.
Qué incluye
Campos mínimos para no perder oportunidades.
Está pensada para autónomos y negocios pequeños que todavía gestionan contactos por WhatsApp, email o notas sueltas.
Servicio y valor estimado
Sirve para priorizar oportunidades reales y no tratar todos los contactos igual.
Próxima acción
La parte crítica: saber a quién escribir, cuándo y con qué objetivo.
Cómo usarla
Rutina de 10 minutos al día
- Apunta cada contacto nuevo en cuanto llegue.
- Asigna un estado claro: nuevo, contactado, presupuesto enviado, ganado o perdido.
- Define siempre una próxima acción con fecha.
- Revisa la hoja cada mañana antes de abrir WhatsApp o email.
- Cuando la hoja se quede corta, compara un CRM sencillo.
Si ya tienes varios contactos semanales, mira también la guía de gestión de clientes para autónomos, la comparativa de CRM baratos y las automatizaciones básicas.
Cuándo no basta
Señales de que necesitas algo más que una hoja.
La plantilla es un primer paso, no una solución eterna.
Hay varias personas atendiendo clientes
Necesitarás permisos, historial compartido y evitar duplicados.
Se pierden seguimientos
Un CRM con recordatorios puede ser mejor que confiar en memoria y notas.
Quieres automatizar
Si conectas formularios, email o reservas, una hoja puede quedarse frágil.